Le Rouge Gorge tient sa promesse à Julia et lui raconte l'histoire de Giovanni, un garçon si timide qu'il n'ose même pas chasser les papillons qui s'accrochent à lui. Au cours de son voyage vers le royaume du magicien, il découvrira les outils les plus insolites qui lui donneront une confiance absolue.

Rebecca a tellement du mal a maîtriser sa colère, qu’elle perd tout ses moyens. Même ses amis animaux prennent la fuite. Elle se sent incomprise et isolée.

S’ensuit un voyage initiatique où le Rouge Gorge et le Grand Magicien vont lui faire découvrir une sagesse insoupçonnée.